Sürükle-bırak pivot rapor oluşturucuyla verilerinizi istediğiniz gibi kesin. Satış hunisi, ekip performansı ve özel raporlarla kararlarınızı veriye dayandırın; tek tıkla CSV olarak dışa aktarın.
Sürükle-bırak pivot rapor oluşturucu, satış hunisi, ekip performansı ve CSV dışa aktarım.
Raporlama iki katmandan oluşur: her satış ekibinin sorduğu soruları cevaplayan sabit raporlar ve yalnızca sizin ekibinizin sorduğu sorular için bir pivot oluşturucu. Sabit katman — aşama bazlı satış hunisi, kişi bazlı ekip performansı, mükerrer kişiler, yetkiye göre daralan gösterge paneli — her pakette. Oluşturucu ile bir veri kümesi (lead, fırsat, görev, arama, ürün), bir satır boyutu, isteğe bağlı bir sütun boyutu ve bir ölçü (adet, toplam, ortalama, min, maks) seçer; tipli operatörler ve VE/VEYA mantığıyla filtreler, sütunları gruplar, tabloyu ısı haritası gibi renklendirir, grafiğe döker, CSV alır ve gelecek hafta için kaydedersiniz. Hiçbir sorgu elle yazılmaz: oluşturucu beyaz listeli tek bir gruplu sorgu çalıştırır; toplamlar kesindir, ortalamalar hücrelerin değil alttaki satırların ortalamasıdır. Oluşturucu Growth'tan, fırsat kârlılığı Business'tan itibaren.
CRM raporlamasının çoğu bakılmak için yapılır: hepsi sağa yukarı giden sekiz kutucuklu bir gösterge paneli. İşe yarayan satış raporu ise bir kararı değiştirmek için yapılır — sıradaki lead kime gidecek, hangi kaynağa para vermeyi bırakmalı, bu hafta hangi satışçının yardıma ihtiyacı var, hangi ürün sessizce zarar ettiriyor.
Bu yüzden modülün merkezi gösterge paneli değil oluşturucudur. Gösterge paneli var ve her kullanıcının görmeye yetkili olduğu kadarını gösterir; ama salı öğleden sonra önem taşıyan soru, panel tasarlanırken kimsenin öngördüğü bir soru değildir. "X kaynağından gelen lead'ler, aşamaya göre, son 30 gün, yalnız Ankara ekibi" — bu bir kutucuk değil, bir pivottur.
| Rapor | Gösterdiği | Cevapladığı |
|---|---|---|
| Satış hunisi | Aşama başına lead ve aşama başına fırsat; aşamadan aşamaya dönüşüm oranı ve aşama başına fırsat tutarı, tarih aralığıyla | İnsanları nerede kaybediyoruz? Darboğaz hangi aşama? |
| Ekip performansı | Kişi başına: sahip olduğu lead'ler, fırsatlar, fırsat tutarı, toplam ve tamamlanan görevler, yapılan aramalar; tarih aralığıyla | Yükü kim taşıyor? Kim meşgul ama kapatmıyor? |
| Mükerrer kişiler | Telefon numaralarının son haneleri eşleşen kayıtlar | Hangi lead'ler aynı kişinin iki kopyası? |
| Yanıt süreleri | Lead oluşturulmasından ilk yanıta kadar geçen süre, vardiya takvimine göre mesai dakikası olarak | Yeni lead'ler bizi gerçekten ne kadar bekliyor? |
| Puantaj | Kişi başına giriş, çıkış ve molalar; yönetici görünümü | Lead'ler gelirken kim gerçekten çalışıyordu? |
| Gösterge paneli | Bakanın yetkisine göre daralan sayılar ve listeler | Benim olan ne, bugün beni bekleyen ne? |
Yanıt süreleri bir cümleyi hak ediyor. 23:40'ta oluşturulan ve ertesi sabah 09:12'de yanıtlanan bir lead, vardiya takvimine göre 9 saat 32 dakika değil 12 dakika geç kalmıştır. Mesai saatine göre ölçmek, ekibin kabul ettiği rakamla tartıştığı rakam arasındaki farktır.
| Veri kümesi | Boyutlar | Ölçüler |
|---|---|---|
| Lead'ler | Kaynak, aşama, sorumlu, pipeline, lead puanı, etiket, ülke, oluşturulma ayı ya da günü | Adet; ortalama, min, maks puan |
| Fırsatlar | Aşama, pipeline, oluşturulma ayı ya da günü | Adet; toplam, ortalama, min, maks tutar |
| Görevler | Tamamlandı/bekliyor, sorumlu, tekrar, oluşturulma ayı | Adet |
| Aramalar | Sonuç, yön, durum, kullanıcı, oluşturulma ayı | Adet; toplam, ortalama, min, maks süre |
| Ürünler (satır kalemleri) | Ürün, fırsat aşaması, pipeline, oluşturulma ayı | Miktar, ciro, satır sayısı; ortalama, min, maks fiyat |
Liste bilerek beyaz listedir. Siz anahtar seçersiniz; arkasındaki SQL sabittir. Oluşturucunun şirketteki her yöneticiye, kimse sizin amaçlamadığınız bir sorguyu çalıştıramadan verilebilmesini sağlayan budur.
Her filtre alanının bir tipi vardır ve operatörler tipi izler:
Filtreler küme genelinde VE ya da VEYA ile birleşir. Aynı alanda "boş" ile "boş değil" toplandığında genel toplamı verir; küçük bir şey ama şaşırtıcı sayıda araç bunu yanlış yapar.
Tablonun okunamayacak kadar çok sütunu olduğu an için iki özellik var.
Sütun grupları birden çok sütun değerini sizin seçtiğiniz bir ad altında birleştirir: "Erken" = Yeni + İletişimde, "Geç" = Teklif + Pazarlık. Gruplar alttaki satırlardan hesaplanır; adet, toplam ve ortalamalar doğru kalır; sürükleyerek yeniden sıralanır — grup sırası sütun sırasıdır. Grupları ilk çalıştırmadan önce tanımlayabilirsiniz; seçici boyutun alabileceği her değeri gösterir.
Pipeline gruplaması bir eksende aşama boyutu olduğunda kendiliğinden olur: aşamalar kendi pipeline'larının altında, pipeline sırasında gösterilir; üç pipeline'lı bir çalışma alanı tek uzun alfabetik liste yerine üç bölüm olarak okunur.
Oluşturucu tek bir gruplu sorgu çalıştırır ve her hücre için adedi, toplamı, en küçüğü ve en büyüğü saklar. Satır toplamları, sütun toplamları ve genel toplam bunlardan türetilir — toplamlar toplanır, adetler toplanır, en küçükler en küçüğü alır ve ortalama her zaman o seviyedeki toplam ÷ adet olur.
Bu, "ortalama" sütununun ortalamaların ortalaması olduğu ve iki fırsatı olan satışçının kırk fırsatı olanla aynı ağırlıkta sayıldığı bir tabloyla karşılaştırana kadar ayrıntı gibi görünür. Burada "Toplam" satırı, satırdaki tüm fırsatların ortalamasıdır; yöneticinin gerçekten kastettiği rakam budur.
Rapor modülünden en çok verim alan ekiplerin ortak noktası, çok rapor bakmaları değil, her hafta aynı üç rapora bakmalarıdır. İşe yarayan bir düzen:
Sınırı açıkça çizmek gerekir. Oluşturucu tek seferde tek ölçü gösterir; miktar, fiyat ve toplamı aynı tabloda yan yana istiyorsanız üç rapor ya da bir CSV gerekir. Dış veri kaynağı bağlanamaz, hesaplanmış alan yazılamaz, zamanlanmış e-posta ile rapor gönderilmez. Power BI ya da Metabase gibi araçların yaptığı şeyler bunlar ve gerektiğinde CSV ile oraya gidersiniz.
Karşılığında aldığınız şey: kurulum yok, veri modeli yok, "hangi tablo hangi tabloya bağlanıyor" toplantısı yok. Bir yöneticinin salı öğleden sonra kendi başına, doğru toplamlarla ve yalnızca görmeye yetkili olduğu veriyle cevaplayabildiği sorular. Beş ile elli kişilik bir satış ekibinde soruların büyük çoğunluğu bu sınıftadır.
| Belirti | En olası sebep | Çözüm |
|---|---|---|
| Huni oranları imkânsız görünüyor (sonraki aşamada öncekinden fazla var) | Lead'ler doğrudan ileri aşamada oluşturulmuş ya da geri taşınmış | Beklenen; huni mevcut aşamayı sayar. Kohort için oluşturucuda tarih filtresi kullanın |
| Fırsat tutarı sıfır | Fırsatlarda ürün satırı yok | Tutar satır kalemlerinden hesaplanır; fırsatlara ürün ekleyin |
| Ekip raporunda lead'i olan ama fırsatı olmayan kişi | Fırsatlar bağlı lead'in sahibi üzerinden atfedilir | Lead'de sorumluyu ayarlayın; fırsatlar onu izler |
| Bir kullanıcı yöneticiden az satır görüyor | Veri kapsamı: rolü yalnızca kendi ya da departman kayıtlarını görüyor | Tasarım gereği; rolün veri kapsamına bakın |
| "(yok)" satırı ya da sütunu | O boyut için değeri olmayan kayıtlar | Alanı doldurun ya da "boş değil" ile filtreleyin |
| Kaydedilmiş rapor farklı rakamlarla açılıyor | Canlıdır, anlık görüntü değil | Dondurulmuş kopya gerekiyorsa CSV alın |
| Paket | Huni, ekip, mükerrer, gösterge paneli | Pivot oluşturucu + CSV + kayıtlı raporlar | Fırsat kârlılığı | İşlem geçmişi dışa aktarımı |
|---|---|---|---|---|
| Starter | Dahil | — | — | — |
| Growth | Dahil | Dahil | — | Dahil |
| Business | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Enterprise | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
Sabit raporlar her pakette. CSV ve kayıtlı raporlarla pivot oluşturucu Growth ile gelir. Fırsat kârlılığı — fırsat başına ciro ile satılan mal maliyeti — Business özelliğidir. Tam karşılaştırma için fiyatlandırma sayfasına, raporlamanın para tarafı için finans ve primler sayfasına bakın.
Çalışma alanınızı bir dakikadan kısa sürede kurun — 14 gün ücretsiz.
Çalışma alanınızı oluşturun