Analysez vos données comme vous le souhaitez grâce à un générateur de rapports croisés en glisser-déposer. Appuyez vos décisions sur des entonnoirs de vente, la performance d'équipe et des rapports personnalisés, et exportez en CSV en un clic.
Générateur de rapports croisés dynamiques, entonnoir de vente, performance d'équipe et export CSV.
Le reporting a deux couches : des rapports fixes qui répondent aux questions que toute équipe commerciale se pose, et un générateur de tableaux croisés pour celles que seule la vôtre se pose. La couche fixe — entonnoir de vente par étape, performance de l'équipe par personne, contacts en doublon, tableau de bord limité par les droits — est dans toutes les formules. Le générateur vous laisse choisir un jeu de données (prospects, affaires, tâches, appels, produits), une dimension en ligne, une dimension en colonne facultative et une mesure (nombre, somme, moyenne, min, max), filtrer avec des opérateurs typés et une logique ET/OU, grouper des colonnes, colorer le tableau en carte de chaleur, le mettre en graphique, exporter en CSV et l'enregistrer pour la semaine prochaine. Rien n'est interrogé à la main : le générateur exécute une seule requête groupée sur liste blanche, si bien que les totaux sont exacts et que les moyennes sont des moyennes des lignes sous-jacentes, pas des cellules. Le générateur commence à Growth ; la rentabilité par affaire à Business.
La plupart des reportings CRM sont faits pour être regardés : un tableau de bord à huit tuiles qui montent toutes vers la droite. Un rapport de vente utile est fait pour changer une décision — qui reçoit le prochain prospect, quelle source cesser de payer, quel commercial a besoin d'aide cette semaine, quel produit perd discrètement de l'argent.
C'est pourquoi le centre de ce module n'est pas un tableau de bord mais un générateur. Le tableau de bord existe et se limite à ce que chaque utilisateur a le droit de voir, mais la question qui compte un mardi après-midi est rarement celle qu'on avait anticipée en dessinant le tableau de bord. C'est « les prospects de la source X, par étape, sur les 30 derniers jours, pour l'équipe de Lyon uniquement » — et cela, c'est un tableau croisé, pas une tuile.
| Rapport | Montre | Répond à |
|---|---|---|
| Entonnoir de vente | Prospects par étape et affaires par étape, avec le taux de conversion d'une étape à la suivante et la valeur des affaires par étape, sur une plage de dates | Où perd-on les gens ? Quelle étape est le goulot ? |
| Performance de l'équipe | Par personne : prospects détenus, affaires, valeur, tâches totales et terminées, appels passés, sur une plage de dates | Qui porte la charge ? Qui est occupé sans conclure ? |
| Contacts en doublon | Fiches dont les numéros de téléphone coïncident sur les derniers chiffres | Quels prospects sont la même personne en double ? |
| Délais de réponse | Temps entre la création du prospect et la première réponse, en minutes travaillées selon les calendriers de service | Combien de temps les nouveaux prospects nous attendent-ils vraiment ? |
| Feuilles de temps | Pointage d'arrivée, de départ et pauses par personne ; vue responsable | Qui travaillait réellement quand les prospects sont arrivés ? |
| Tableau de bord | Compteurs et listes limités par les droits du lecteur | Qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui ? |
Les délais de réponse méritent un mot. Un prospect créé à 23 h 40 et traité à 9 h 12 le lendemain a 12 minutes de retard selon le calendrier de service, pas 9 h 32. Mesurer en temps travaillé fait la différence entre un chiffre que l'équipe accepte et un chiffre qu'elle conteste.
| Jeu de données | Dimensions | Mesures |
|---|---|---|
| Prospects | Source, étape, responsable, pipeline, score, étiquette, pays, mois ou jour de création | Nombre ; score moyen, min, max |
| Affaires | Étape, pipeline, mois ou jour de création | Nombre ; valeur totale, moyenne, min, max |
| Tâches | Terminée ou en attente, assigné, récurrence, mois de création | Nombre |
| Appels | Issue, sens, statut, utilisateur, mois de création | Nombre ; durée totale, moyenne, min, max |
| Produits (lignes) | Produit, étape de l'affaire, pipeline, mois de création | Quantité, chiffre, nombre de lignes ; prix moyen, min, max |
La liste est volontairement une liste blanche. Vous choisissez des clés ; le SQL derrière est fixe. C'est ce qui permet de confier le générateur à tous les responsables de l'entreprise sans que personne ne puisse exécuter une requête que vous n'aviez pas prévue.
Chaque champ de filtre a un type, et les opérateurs suivent le type :
Les filtres se combinent en ET ou en OU pour l'ensemble. « Vide » et « non vide » sur le même champ s'additionnent au total, petit détail qu'un nombre surprenant d'outils rate.
Deux fonctions existent pour le moment où un tableau a trop de colonnes pour être lu.
Les groupes de colonnes fusionnent plusieurs valeurs de colonne sous un nom que vous choisissez : « Tôt » = Nouveau + Contacté, « Tard » = Proposition + Négociation. Les groupes sont calculés à partir des lignes sous-jacentes, donc nombres, sommes et moyennes restent justes, et ils se réordonnent par glisser-déposer — l'ordre des groupes est l'ordre des colonnes. Vous pouvez définir les groupes avant la première exécution ; le sélecteur montre toutes les valeurs possibles de la dimension.
Le regroupement par pipeline se fait automatiquement dès qu'une dimension d'étape est sur un axe : les étapes s'affichent sous leur pipeline, dans l'ordre du pipeline, si bien qu'un espace à trois pipelines se lit en trois sections plutôt qu'en une longue liste alphabétique.
Le générateur exécute une seule requête groupée et conserve, pour chaque cellule, le nombre, la somme, le minimum et le maximum. Les totaux de ligne, de colonne et le total général sont agrégés à partir de là — les sommes s'additionnent, les nombres s'additionnent, les minimums prennent le minimum, et une moyenne est toujours somme ÷ nombre à ce niveau.
Cela ressemble à un détail jusqu'à ce qu'on le compare à une feuille de calcul où la colonne « moyenne » est une moyenne de moyennes, et où un commercial avec deux affaires pèse autant qu'un autre avec quarante. Ici, la ligne « Total » est la moyenne de toutes les affaires de la ligne, c'est-à-dire le chiffre qu'un responsable veut réellement dire.
| Symptôme | Cause la plus probable | Correctif |
|---|---|---|
| Des taux d'entonnoir impossibles (une étape tardive en a plus qu'une précédente) | Des prospects ont été créés directement dans une étape avancée, ou déplacés en arrière | Attendu ; l'entonnoir compte l'étape actuelle. Utiliser le générateur avec des filtres de date de création pour les cohortes |
| La valeur des affaires est à zéro | Les affaires n'ont pas de lignes de produits | La valeur se calcule à partir des lignes ; ajouter des produits aux affaires |
| Le rapport d'équipe montre quelqu'un avec des prospects mais sans affaires | Les affaires sont attribuées via le responsable du prospect lié | Renseigner le responsable sur le prospect ; les affaires suivent |
| Un utilisateur voit moins de lignes qu'un administrateur | Périmètre de données : son rôle ne voit que ses fiches ou celles du département | Voulu ; vérifier le périmètre du rôle |
| Ligne ou colonne « (aucun) » | Fiches sans valeur pour cette dimension | Remplir le champ, ou l'exclure avec « n'est pas vide » |
| Un rapport enregistré s'ouvre avec d'autres chiffres | Il est vivant, pas figé | Exporter en CSV quand il faut une copie figée |
| Formule | Entonnoir, équipe, doublons, tableau de bord | Générateur croisé + CSV + rapports enregistrés | Rentabilité par affaire | Export du journal d'activité |
|---|---|---|---|---|
| Starter | Inclus | — | — | — |
| Growth | Inclus | Inclus | — | Inclus |
| Business | Inclus | Inclus | Incluse | Inclus |
| Enterprise | Inclus | Inclus | Incluse | Inclus |
Les rapports fixes sont dans toutes les formules. Le générateur croisé, avec export CSV et rapports enregistrés, arrive avec Growth. La rentabilité par affaire — chiffre contre coût des marchandises par affaire — est une fonction Business. Voir la page tarifs pour le comparatif complet et finances et commissions pour le versant financier du reporting.
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