Tous les modules, une seule plateforme

Ce que « module » signifie dans SaleInline

Dans la plupart des suites CRM, un « module » est une frontière de produit : une application distincte avec son propre tarif, son propre stockage de données et une couche d\'intégration entre les deux. On remarque cette frontière quand un contact existe à deux endroits avec deux numéros différents, ou quand une permission définie quelque part ne s\'applique pas ailleurs.

Dans SaleInline, un module est un écran et un ensemble de permissions sur des données partagées. Il y a une fiche contact, un champ propriétaire, un historique d\'activité. Le module boîte de réception et le module téléphonie sont deux vues sur le même historique de conversation ; le module finances lit les mêmes affaires que le module pipeline écrit. C\'est pourquoi activer un module ne demande jamais de migration ni de travail de correspondance de champs : il n\'y a rien à faire correspondre.

Le test concret : que se passe-t-il quand un client appelle au sujet d\'un devis envoyé la semaine dernière ? Dans un assemblage d\'outils, vous ouvrez la téléphonie pour répondre, le CRM pour retrouver le devis et la boîte partagée pour vérifier ce qui avait été convenu sur WhatsApp. Ici, les trois sont le même écran.

Les douze modules en un coup d\'œil

Chacun renvoie à une page qui le décrit en détail.

Il existe également un module de temps de travail couvrant les plannings, les pointages et les pauses, qui alimente le rapport de délai de réponse décrit plus bas.

Comment les modules se relient

La valeur est dans les jointures, pas dans les fonctionnalités prises une à une. Voici les liaisons les plus utiles au quotidien :

Boîte de réception → prospect

Un message WhatsApp, Instagram ou Messenger venu d\'un numéro inconnu crée un prospect, normalise le numéro au format E.164 pour que la même personne ne soit pas enregistrée de trois façons, vérifie les doublons et attribue un propriétaire à tour de rôle parmi les agents du canal.

Téléphonie → prospect → rapport

Chaque appel passé ou reçu depuis le softphone est journalisé sur la fiche avec sa durée, son issue et son enregistrement. Ces journaux sont un jeu de données du générateur de tableaux croisés : « appels par agent et par issue » devient un rapport que vous construisez, pas une demande que vous adressez.

Affaire gagnée → stock → dépense → commission

Marquer une affaire gagnée déduit du stock les produits rattachés, inscrit le coût des marchandises en dépense et calcule la commission du commercial en montant fixe ou en pourcentage. La rentabilité par affaire affiche alors la marge et non le chiffre.

Changement d\'étape → automatisation → tâche ou message

Faire passer un prospect ou une affaire à une nouvelle étape peut créer une tâche de relance, envoyer un WhatsApp ou un e-mail, mettre à jour un champ — y compris avec des dates relatives du type « dans trois jours » — ou notifier un responsable.

Planning → délai de réponse

Les horodatages de premier contact et de première réponse sont soustraits selon les horaires de travail de chacun : le délai se mesure en minutes ouvrées. Un message reçu à 23 h 40 et traité à 9 h 12 compte pour 12 minutes.

Organigramme → tous les modules

L\'organigramme détermine les fiches que chacun peut ouvrir, et ce périmètre s\'applique à l\'identique dans les prospects, les affaires, la boîte de réception, le journal d\'appels, les rapports et les finances. Vous le définissez une seule fois.

Le modèle de données sous-jacent

Comprendre la forme des données rend les modules plus faciles à appréhender, et cela tient en quelques lignes :

• Contact — une personne, avec un numéro de téléphone canonique au format E.164. Tout le reste s\'y rattache.
• Prospect — une demande émanant d\'un contact, sur un pipeline, à une étape, avec un propriétaire et une note.
• Affaire — une opportunité qualifiée, sur son propre pipeline, avec des produits rattachés et un montant.
• Activité — messages, appels, notes, rendez-vous et changements de champs, dans une seule chronologie.
• Champs personnalisés — ajoutés par entité, de type texte, nombre, date, liste ou case à cocher, utilisables comme filtres, conditions d\'automatisation et dimensions de rapport. Le pays et la langue sont des champs système déduits de l\'indicatif téléphonique, remplis seulement quand ils sont vides afin que vos corrections manuelles soient préservées.

Vous pouvez faire tourner plusieurs pipelines côte à côte — par exemple un pour les nouvelles affaires et un pour les renouvellements — chacun avec ses étapes, et déplacer des fiches de l\'un à l\'autre en masse. Les mises en page de la fiche prospect se configurent par rôle : un responsable et un agent peuvent voir la même fiche organisée différemment.

Ce à quoi SaleInline se connecte

Les intégrations sont natives plutôt qu\'achetées sur une place de marché :

• WhatsApp Business — messagerie bidirectionnelle sur votre propre numéro, images comprises, avec distribution à tour de rôle par canal.
• Instagram Direct et Facebook Messenger — via l\'intégration officielle Meta, dans la même boîte partagée.
• Téléphonie SIP — une ligne chez nous, ou la ligne que vous avez déjà chez votre opérateur, reliée au navigateur.
• E-mail — notifications sortantes, séquences et campagnes, plus des envois automatiques déclenchés par les affectations, devis, tâches et rendez-vous.
• SMS — disponible en option passerelle pour les rappels et messages d\'automatisation.
• Webhook entrant — une URL qui crée des prospects depuis vos plateformes publicitaires ou votre site, avec valeurs de champs personnalisés et création automatique de la source.
• Import Bitrix24 — prospects, contacts, affaires, produits, champs personnalisés et historique, reprenable et sans doublons.
• CSV — import et export pour les prospects, les produits et les rapports.
• Accès API — disponible sur la formule Enterprise.

Parce que les intégrations de messagerie et de téléphonie sont natives plutôt que courtées par un connecteur de marketplace, aucun tiers ne s\'interpose entre votre client et votre base. Un message WhatsApp ne transite pas par un service d\'automatisation avant d\'atteindre la fiche, et un appel ne dépend pas du maintien d\'une autorisation de connecteur. Cela compte moins le jour de la mise en place que le jour où quelque chose casse : il y a un seul endroit où regarder, et un seul responsable.

Les intégrations qui ne sont pas natives se traitent comme la plupart des équipes en ont réellement besoin : par le webhook entrant pour tout ce qui sait émettre une requête HTTP, et par CSV pour le reste. Entre les deux, la plupart des régies publicitaires, des générateurs de pages et des systèmes existants peuvent alimenter SaleInline sans développement spécifique.

Jusqu\'où vous pouvez personnaliser

L\'essentiel de la forme du système vous appartient, sans avoir à demander quoi que ce soit :

1. ChampsAjoutez des champs personnalisés aux prospects, affaires et produits en cinq types, rendez-les obligatoires, et utilisez-les partout : colonnes de liste, filtres, conditions d\'automatisation et dimensions de rapport.
2. Pipelines et étapesCréez des pipelines distincts pour des processus différents, nommez vos propres étapes, et exigez certains champs avant qu\'une fiche puisse avancer.
3. Mises en pageConstruisez plusieurs mises en page de fiche prospect, décidez des sections et onglets affichés, et affectez une mise en page par rôle.
4. AutomatisationsOnze déclencheurs et quinze actions, combinés par étape ou à l\'échelle de l\'espace, avec un journal indiquant ce qui s\'est déclenché et ce qui a changé.
5. Vues et rapportsEnregistrez des combinaisons de filtres en vues personnelles ou partagées, et construisez des tableaux croisés sur prospects, affaires, tâches, appels et produits.
6. PermissionsDéfinissez les droits de création, lecture, modification et suppression par module, puis superposez l\'organigramme pour décider quelles fiches sont visibles.

Ce que vous ne pouvez pas modifier sans nous, c\'est le schéma sous-jacent : vous configurez un CRM, vous n\'en construisez pas un. En pratique, la première limite rencontrée est généralement une question de reporting qui réclame un champ que personne n\'a encore créé — ce qui se règle en une minute.

Dans quel ordre déployer les modules ?

Ouvrir les douze modules dès le premier jour est le plus court chemin pour qu\'aucun ne soit correctement utilisé. Voici l\'ordre qui donne les meilleurs résultats dans les mises en route que nous accompagnons :

1. D\'abord la boîte de réception et les prospectsRaccordez votre numéro WhatsApp et faites en sorte que chaque demande entrante crée une fiche. Cette seule étape rend enfin répondable la question « combien de demandes recevons-nous », et n\'impose qu\'une habitude nouvelle : répondre depuis le CRM.
2. Ensuite le pipeline et les étapesTraduisez en étapes le processus réel, pas l\'idéal. Que les noms d\'étapes soient les mots employés par l\'équipe, sinon personne ne déplacera la fiche au bon endroit.
3. Ensuite la propriété et les permissionsMettez en place l\'organigramme et décidez qui voit quoi. Le faire avant que le volume de fiches n\'augmente est bien plus simple que de corriger ensuite le propriétaire de centaines de milliers d\'enregistrements.
4. Ensuite les automatisationsUne fois le processus tourné à la main pendant quelque temps, les étapes répétitives deviennent évidentes d\'elles-mêmes. Écrivez l\'automatisation à ce moment-là : trop tôt, vous automatisez un processus qui n\'existe pas encore.
5. En dernier les rapports et les financesLes rapports n\'ont de sens que lorsque les données en dessous sont propres. Une fois les quatre premières étapes en place, les tableaux croisés, les délais de réponse et la rentabilité par affaire produisent enfin de vrais chiffres.

Cet ordre n\'a rien d\'obligatoire : techniquement, aucun module n\'attend un autre. Mais la capacité d\'une équipe à absorber un nouvel outil est limitée, et la résistance baisse nettement quand chaque étape apporte un bénéfice visible par elle-même.