Her modül, tek platform

SaleInline'da "modül" ne demek?

CRM paketlerinin çoğunda "modül" bir ürün sınırıdır: kendi fiyatı, kendi veri deposu ve aradaki bir entegrasyon katmanı olan ayrı bir uygulama. Bu sınırı, aynı kişi iki farklı telefon numarasıyla iki yerde kayıtlı olduğunda ya da bir yerde verdiğiniz yetki başka yerde geçerli olmadığında fark edersiniz.

SaleInline'da modül, ortak veri üzerindeki bir ekran ve bir yetki kümesidir. Tek bir kişi kaydı, tek bir sahip alanı, tek bir işlem geçmişi vardır. Gelen kutusu modülüyle telefon modülü aynı konuşma geçmişine bakan farklı görünümlerdir; finans modülü, pipeline modülünün yazdığı fırsatları okur. Bu yüzden bir modülü kullanmaya başlamak hiçbir zaman veri taşıma ya da alan eşleme işi gerektirmez — eşlenecek bir şey yoktur.

Pratik testi şu: müşteri geçen hafta gönderdiğiniz teklif için aradığında ne oluyor? Parça parça kurulmuş bir yapıda cevaplamak için telefon programını, teklifi bulmak için CRM'i, WhatsApp'ta neyin konuşulduğuna bakmak için ortak gelen kutusunu açarsınız. Burada üçü de aynı ekran.

On iki modüle bakış

Her biri, kendisini ayrıntılı anlatan sayfaya bağlanıyor.

Ayrıca vardiya takvimi, giriş-çıkış ve mola takibini kapsayan, aşağıda anlatılan lead yanıt süresi raporunu besleyen bir mesai modülü var.

Modüller birbirine nasıl bağlanıyor?

Değer tek tek özelliklerde değil, bağlantılarda. Günlük kullanımda en çok işe yarayanlar şunlar:

Gelen kutusu → lead

Tanınmayan bir numaradan gelen WhatsApp, Instagram ya da Messenger mesajı lead oluşturur, telefonu E.164 biçimine çevirir (böylece aynı kişi üç ayrı şekilde kaydedilmez), mükerrer kontrolü yapar ve o kanaldaki temsilciler arasında sırayla sahip atar.

Telefon → lead → rapor

Tarayıcı softphone'uyla yapılan ya da alınan her arama; süresi, sonucu ve ses kaydıyla birlikte lead'e işlenir. Bu kayıtlar pivot rapor oluşturucuda bir veri kümesidir; yani "temsilci başına sonuca göre arama" sizin kurduğunuz bir rapordur, birinden istediğiniz bir şey değil.

Fırsat kazanıldı → stok → gider → prim

Fırsatı kazanıldı işaretlemek, bağlı ürünleri stoktan düşer, satılan malın maliyetini gider olarak yazar ve temsilcinin primini sabit tutar ya da yüzde olarak hesaplar. Fırsat kârlılığı böylece ciroyu değil marjı gösterir.

Aşama değişikliği → otomasyon → görev ya da mesaj

Bir lead'i veya fırsatı yeni aşamaya taşımak takip görevi açabilir, WhatsApp ya da e-posta gönderebilir, alan güncelleyebilir — "bugünden üç gün sonra" gibi göreli tarihler dahil — ya da yöneticiye bildirim atabilir.

Vardiya takvimi → yanıt süresi

İlk temas ve ilk yanıt zaman damgaları kişinin çalışma saatlerine göre çıkarılır; yani yanıt süresi mesai dakikasıyla ölçülür. Gece 23:40'ta gelip 09:12'de yanıtlanan mesaj 12 dakika sayılır.

Departman şeması → bütün modüller

Organizasyon şeması kimin hangi kayıtları açabileceğini belirler ve bu kapsam lead'lerde, fırsatlarda, gelen kutusunda, arama kayıtlarında, raporlarda ve finansta birebir aynı şekilde geçerlidir. Bir kez ayarlarsınız.

Altındaki veri modeli

Verinin nasıl şekillendiğini bilmek modülleri anlamayı kolaylaştırıyor ve kısa:

• Kişi — kanonik E.164 telefon numarasıyla bir insan. Diğer her şey buna asılır.
• Lead — bir kişiden gelen talep; bir pipeline üzerinde, bir aşamada, bir sahibi ve bir puanı var.
• Fırsat — nitelenmiş satış ihtimali; kendi pipeline'ında, bağlı ürünleri ve bir tutarı var.
• İşlem — mesajlar, aramalar, notlar, randevular ve alan değişiklikleri; tek bir zaman çizelgesinde.
• Özel alanlar — varlık bazında eklenir; metin, sayı, tarih, liste veya checkbox tipinde olur; filtre, otomasyon koşulu ve rapor boyutu olarak kullanılır. Ülke ve dil, telefon ülke kodundan türetilen sistem alanlarıdır; yalnızca boşken doldurulur, böylece elle yaptığınız düzeltme korunur.

Birden fazla pipeline'ı yan yana çalıştırabilirsiniz — örneğin biri yeni iş, biri yenileme için — her birinin kendi aşamalarıyla; kayıtları aralarında toplu taşıyabilirsiniz. Lead detay düzenleri rol bazında ayarlanır; yani bir yönetici ve bir temsilci aynı kaydı farklı yerleşimde görebilir.

SaleInline neye bağlanıyor?

Entegrasyonlar bir pazar yerinden satın alınmaz, yerleşiktir:

• WhatsApp Business — kendi numaranız üzerinden çift yönlü mesajlaşma, görsel gönderimi dahil, kanal bazında sırayla dağıtımla.
• Instagram Direct ve Facebook Messenger — resmi Meta entegrasyonuyla, aynı ortak gelen kutusunda.
• SIP telefon — bizden bir hat ya da mevcut sağlayıcınızdaki hattınızın tarayıcıya köprülenmesi.
• E-posta — giden bildirimler, seriler ve kampanyalar; ayrıca atama, teklif, görev ve randevu için olay bazlı otomatik mailler.
• SMS — hatırlatma ve otomasyon mesajları için ağ geçidi eklentisi olarak.
• Gelen webhook — reklam platformlarından ya da kendi sitenizden lead oluşturan bir adres; özel alan değerleri ve otomatik kaynak oluşturma dahil.
• Bitrix24 içe aktarımı — lead, kişi, fırsat, ürün, özel alan ve geçmiş; kaldığı yerden devam eden ve mükerrer yazmayan yapıda.
• CSV — lead, ürün ve raporlar için içe ve dışa aktarım.
• API erişimi — Enterprise pakette.

Mesajlaşma ve telefon entegrasyonları bir pazar yeri konektörü üzerinden değil yerleşik olduğu için, müşterinizle veritabanınız arasında duran üçüncü bir taraf yok. Bir WhatsApp mesajı lead kaydına ulaşmadan önce bir otomasyon servisinden geçmiyor ve bir arama, bir konektörün yetkili kalmasına bağlı değil. Bunun önemi kurduğunuz gün değil, bir şey bozulduğu gün ortaya çıkar: bakılacak tek bir yer ve sorumlu tek bir taraf vardır.

Yerleşik olmayan entegrasyonlar ise çoğu ekibin gerçekten ihtiyaç duyduğu şekilde çözülür: HTTP isteği gönderebilen her şey için gelen webhook, gönderemeyen her şey için CSV. Bu ikisi arasında reklam platformlarının, açılış sayfası araçlarının ve eski sistemlerin çoğu, özel yazılım işi olmadan SaleInline'ı besleyebilir.

Ne kadarını özelleştirebilirsiniz?

Sistemin şeklinin büyük kısmını kimseye sormadan siz belirlersiniz:

1. AlanlarLead, fırsat ve ürünlere beş tipte özel alan ekleyin, zorunlu işaretleyin ve her yerde kullanın: liste sütunu, filtre, otomasyon koşulu ve rapor boyutu.
2. Pipeline ve aşamalarFarklı satış süreçleri için ayrı pipeline'lar kurun, kendi aşamalarınızı adlandırın ve bir kaydın ilerleyebilmesi için belirli alanları zorunlu kılın.
3. DüzenlerBirden fazla lead detay düzeni oluşturun, hangi bölüm ve sekmelerin görüneceğine karar verin ve rol başına bir düzen atayın.
4. OtomasyonlarOn bir tetikleyici ve on beş aksiyon; aşama bazında ya da sistem genelinde birleştirilir, neyin çalıştığını ve neyi değiştirdiğini gösteren bir kayıtla.
5. Görünümler ve raporlarFiltre kombinasyonlarını kişisel veya paylaşılan görünüm olarak kaydedin; lead, fırsat, görev, arama ve ürün üzerinde pivot raporlar kurun.
6. YetkilerModül başına ekleme, görme, düzenleme ve silme hakkı verin, sonra üstüne departman hiyerarşisini koyarak kimin kayıtlarının görüneceğini belirleyin.

Bizim müdahalemiz olmadan değiştiremeyeceğiniz şey, alttaki şemanın kendisi — burada bir CRM yapılandırıyorsunuz, sıfırdan bir CRM yazmıyorsunuz. Pratikte insanların ilk tosladığı sınır genellikle, henüz kimsenin oluşturmadığı bir alana ihtiyaç duyan bir raporlama sorusudur; onun da çözümü bir dakikadır.

Modülleri hangi sırayla devreye almalı?

On iki modülü ilk gün birden açmak, ekibin hiçbirini düzgün kullanmamasının en kısa yoludur. Kurulum yaptığımız ekiplerde en iyi sonucu veren sıra şu:

1. Önce gelen kutusu ve leadWhatsApp numaranızı bağlayın ve gelen her talebin lead oluşturmasını sağlayın. Bu tek adım, "kaç talep geliyor" sorusunu ilk kez cevaplanabilir hale getirir ve ekibin alışması gereken tek bir yeni alışkanlık getirir: mesaja CRM'den cevap vermek.
2. Sonra pipeline ve aşamalarGerçekte işleyen süreci aşamalara dökün; ideal olanı değil, bugün olanı. Aşama isimleri ekibin ağzında kullandığı kelimeler olsun, yoksa kimse kartı doğru yere taşımaz.
3. Sonra sahiplik ve yetkilerDepartman şemasını kurun ve kimin neyi göreceğine karar verin. Bunu lead sayısı büyümeden yapmak, sonradan yüz binlerce kaydın sahibini düzeltmekten çok daha kolaydır.
4. Sonra otomasyonlarEkip süreci elle bir süre işlettikten sonra, tekrar eden adımlar kendiliğinden görünür hale gelir. Otomasyonu o zaman yazın — önce yazarsanız, olmayan bir süreci otomatikleştirmiş olursunuz.
5. En son raporlar ve finansRaporlar ancak altlarındaki veri düzenli olduğunda anlam taşır. İlk dört adım oturduktan sonra pivot raporlar, yanıt süreleri ve fırsat kârlılığı gerçek rakamlar üretmeye başlar.

Bu sıralama zorunlu değil; sistemde modüller birbirini beklemez. Ama ekibin yeni bir araca alışma kapasitesi sınırlıdır ve her adımın kendi başına görünür bir faydası olduğunda direnç belirgin şekilde azalır.