Pour les entrepreneurs, l'architecture et le design d'intérieur, gérez les opportunités de projet, les devis et les tâches au même endroit. Gardez les cycles de vente longs sous contrôle avec des pipelines par étapes.
Les modules les plus utiles à votre secteur fonctionnent dès le départ.
Pipelines, kanban, scoring, vues enregistrées
Étapes, produits, chiffre d'affaires et taux de réussite
Tâches récurrentes, tableaux de projet
Revenus & dépenses, commissions, rapports
Catalogue, mouvements de stock, alertes
Rapports croisés, entonnoir, performance d'équipe
Dans le bâtiment, la vente est lente, le devis coûte cher et l'affaire se perd le plus souvent entre « devis envoyé » et « marché signé ». Une demande d'extension, de toiture, de cuisine, de menuiseries ou de logement sur plan met des semaines, souvent des mois, à se conclure ; chaque étape vaut une visite sur place ou un plan ; et l'entreprise qui signe est en général celle qui a relancé. La configuration pour une entreprise du bâtiment, un installateur ou un promoteur tient donc en cinq points : un pipeline dont les étapes sont des événements (visite faite, devis envoyé, marché signé), une alerte d'inactivité sur l'étape devis, des matériaux gérés comme des produits avec prix de revient — le chantier gagné sort du stock et comptabilise son coût tout seul — des dépenses saisies par chantier, et un projet avec liste de tâches qui s'ouvre dès que l'affaire est gagnée. C'est la couche commerciale d'une entreprise du bâtiment, pas un logiciel de métré, de planning ni de comptabilité.
Un particulier remplit un formulaire pour l'aménagement de ses combles, un syndic appelle pour l'isolation par l'extérieur d'un immeuble, un couple entre dans la bulle de vente d'une résidence livrée l'an prochain pour un trois-pièces. Tous trois ont déjà parlé à quelqu'un d'autre. Tous trois recevront deux ou trois devis, et ces devis se tiendront dans une fourchette de dix pour cent. Ce qui décide du marché est rarement le montant : c'est qui est venu voir en premier, qui a envoyé le devis le jour promis, et qui a rappelé quand le silence s'est installé.
La rapidité compte, même ici. L'étude de la Harvard Business Review sur 2 241 entreprises a montré qu'une demande traitée dans l'heure avait près de sept fois plus de chances d'être qualifiée qu'en attendant une heure de plus, et que le délai moyen de réponse était de 42 heures. Une entreprise du bâtiment n'est pas lente par nature ; son métreur est sur un toit quand le formulaire arrive, et la demande attend sur un téléphone jusqu'au vendredi.
La seconde caractéristique, c'est le coût de chaque étape. Une visite technique, c'est une demi-journée ; un devis avec plans, c'est un ou deux jours de métreur. L'entreprise qui visite tout le monde et ne relance personne dépense sa marge à chiffrer. Le pipeline sert à s'assurer que les étapes coûteuses vont aux demandes qualifiées, et que chaque devis est suivi jusqu'à être signé ou honnêtement perdu.
Chaque étape ci-dessous est un fait vérifiable. « Il réfléchit » n'est pas une étape.
| Étape | Événement vérifiable | Automatisation généralement utile |
|---|---|---|
| Nouvelle demande | Formulaire, appel ou message reçu | Attribuer un responsable ; tâche « rappeler dans l'heure » en heures ouvrées |
| Qualifiée | Fourchette de budget, adresse et calendrier renseignés | Champs obligatoires à l'entrée ; sous le budget plancher → modèle de refus courtois |
| Visite planifiée | Rendez-vous avec date, adresse et technicien | Rappel la veille au soir ; temps de trajet dans l'agenda |
| Visite faite | Rendez-vous marqué honoré, métrés joints | Tâche « devis à rendre » 3 jours ouvrés plus tard |
| Devis envoyé | Montant du devis saisi, fichier sur la fiche | Relance à 3 et 7 jours ; 14 jours sans mouvement → alerte au dirigeant |
| Négociation | Montant ou périmètre révisé saisi | Compteur de révisions en champ ; validation du dirigeant au-delà d'une remise |
| Marché signé / Perdu | Acompte reçu, ou refus explicite | Affaire gagnée → projet ouvert, stock déduit, coût comptabilisé ; motif de perte obligatoire |
L'étape qui fuit, c'est devis envoyé. Quatorze jours de silence sur un devis, ce n'est pas « il décide encore » ; c'est la visite technique d'un concurrent. Placez l'alerte d'inactivité là avant de régler quoi que ce soit d'autre. Les cuisinistes et les poseurs de menuiseries ajoutent souvent une étape « visite en showroom » avant la visite technique ; les entreprises qui répondent aux marchés publics intercalent « offre déposée » et « questions du maître d'ouvrage » entre le devis et la négociation. Starter comprend deux pipelines, Growth cinq, Business dix — de quoi séparer particuliers, professionnels et maintenance.
| Champ | Type | Pourquoi |
|---|---|---|
| Type de travaux | Liste : extension, toiture, cuisine, menuiseries, gros œuvre, ITE, maintenance | Oriente vers le bon métreur ; dimension principale des rapports |
| Adresse du chantier | Texte | Différente de l'adresse du client plus souvent qu'on ne croit ; pilote la tournée des visites |
| Fourchette de budget | Liste | Qualification ; décide si la visite vaut le déplacement |
| Début souhaité / échéance | Date | Automatisations par date : « début moins 30 jours → tâche commande matériaux » |
| Montant du devis / révision | Nombre | Valeur du pipeline avant l'affaire ; combien de fois on a rechiffré |
| Architecte / apporteur | Texte ou liste | D'où viennent les bons chantiers ; commissions d'apport |
| Campagne / ensemble / annonce | Champs système | Remplis par le webhook de leads ; disent quelle publicité a produit des marchés, pas des clics |
| Motif de perte | Liste, obligatoire sur Perdu | Prix, délai, a pris l'artisan du voisin, projet annulé — le seul moyen d'apprendre |
La mise en page de la fiche est configurable par rôle : le bureau voit les champs de contact et de chantier, le métreur les métrés et le devis, le dirigeant la marge. Personne ne se retrouve devant quarante champs. Les étiquettes prennent ce qui ne mérite pas un champ — « permis en attente », « bâtiment classé », « accès difficile », « copropriété ».
Une visite technique est un rendez-vous avec une adresse, un technicien et un client, pris depuis la fiche ou directement depuis la conversation WhatsApp où le particulier a envoyé ses photos. Elle envoie un rappel la veille au soir — par WhatsApp, SMS ou e-mail — et son résultat fait avancer le pipeline. La marquer honorée ouvre la tâche « devis à rendre » ; la marquer manquée ouvre une tâche de replanification au lieu de perdre la demande.
Le calendrier des horaires décide quel technicien est réservable quel jour : on ne donne pas une visite du mardi à quelqu'un qui est sur un chantier dans une autre ville le mardi.
Fenêtres, portes, chaudières, carrelage et meubles de cuisine sont des produits du catalogue, chacun avec un prix de vente, un prix de revient et les champs personnalisés dont le métier a besoin — largeur, hauteur, vitrage, coloris, référence fournisseur. L'affaire liste les produits du chantier. Quand elle est gagnée, le stock de chaque produit est déduit et son coût est comptabilisé automatiquement en charge de marchandises vendues ; la marge du chantier apparaît sans que personne ne la saisisse.
Les champs personnalisés des produits apparaissent en colonnes dans la liste et s'éditent dans la cellule ; c'est ainsi qu'un petit négociant tient son catalogue à jour entre deux livraisons.
Sur l'offre Business, une affaire gagnée peut ouvrir un projet : le client, l'adresse du chantier et les produits sont repris, et une liste de tâches suit — confirmation des métrés, commande des matériaux, échafaudage, premier œuvre, finitions, réserves, réception. Les tâches ont un responsable, une échéance et, quand le travail se répète, une récurrence : le compte rendu de chantier hebdomadaire est une tâche récurrente, pas un rappel que quelqu'un pose chaque vendredi.
Le projet est l'endroit où le bureau et le chantier se rencontrent. Le conducteur de travaux voit les tâches du jour sur son projet ; le bureau voit quels projets ont des tâches en retard ; le dirigeant voit combien de projets sont ouverts et lequel prend du retard en silence. Les Flow Boards — un tableau blanc infini, à partir de Growth — servent à certaines équipes pour le croquis d'enchaînement du chantier qui vivrait sinon sur un mur.
Ce n'est pas un moteur de planning. Pas de Gantt, pas de lissage de ressources, pas de chemin critique. Les entreprises qui en ont besoin gardent leur outil de planification et utilisent le projet ici comme liste, tournée vers le client, de ce qui a été promis et de ce qui est fait.
Dans le bâtiment, la marge se gagne ou se perd sur le chantier, pas sur l'exercice. Le module finance enregistre recettes et dépenses ; l'affaire gagnée crée sa recette, les matériaux créent leur charge de marchandises, et tout le reste — location de benne, facture de sous-traitant, frais de stationnement — se saisit sur la même affaire. La rentabilité par affaire, sur Business, montre alors chiffre d'affaires, coût et marge par chantier et par type de travaux.
Rien de tout cela ne remplace la comptabilité. Pas de grand livre, pas de déclaration de TVA, pas de flux bancaire. Cela répond à la seule question que les comptes ne savent pas poser : quels chantiers, quels types de travaux et quels commerciaux gagnent vraiment de l'argent.
La bulle de vente d'un promoteur est un autre animal : des centaines de demandes issues des publicités et des portails pour un stock fixe de lots, un cycle qui se compte en mois, et une question difficile — quelle publicité a produit des réservations, et pas des visites. Les lots sont des produits avec un prix de revient (foncier et construction répartis) et des champs personnalisés : bâtiment, étage, exposition, surface, vue. Une réservation est une affaire gagnée ; le stock du lot passe de un à zéro, le coût est comptabilisé, et la rentabilité du programme montre la marge réelle à mesure que l'immeuble se vend.
Campagne, ensemble de publicités et annonce sont des champs système remplis par le webhook de leads. Un rapport croisé campagne × étape montre quelles publicités ont atteint « réservation » et lesquelles n'ont produit que des visites en bulle de vente. Le pays et la langue sont déduits de l'indicatif du numéro de téléphone : c'est ainsi qu'une bulle de vente qui s'adresse à des acheteurs étrangers oriente automatiquement les demandes en allemand vers le conseiller germanophone, et c'est pour cela que chaque utilisateur a son propre fuseau horaire d'affichage.
Les droits se règlent par module et par action — voir, créer, modifier, supprimer, exporter — et le périmètre de données est propre, service ou tout. Le journal d'activité, à partir de Growth, enregistre qui a changé un montant de devis, qui a exporté la liste des clients et qui a réattribué un lead ; c'est la conversation qui a lieu quand un métreur part chez un concurrent.
Ce n'est ni un logiciel de métré, ni de planning, ni de comptabilité. Il ne fait pas de quantitatif à partir des plans, ne produit pas de Gantt, ne lisse pas les ressources, ne gère pas la paie, ne déclare pas la TVA et ne se connecte pas à la banque. Il ne gère pas de maquette BIM et ne tient pas les documents réglementaires comme système de référence. Gardez l'outil de planning et l'expert-comptable ; mettez ici la demande, la visite, le devis, la relance, la marge du chantier et la liste de tâches tournée vers le client.
Il faut aussi le dire clairement : la sauvegarde quotidienne automatique de votre espace ne fait pas partie du service à ce jour, et les marchés ne se signent pas électroniquement dans l'outil. Exportez ce que vous devez conserver, et joignez le marché signé en pièce jointe à la fiche.
| Symptôme | Cause la plus probable | Remède |
|---|---|---|
| Les devis s'éteignent en silence | Pas de règle d'inactivité sur l'étape devis | 14 jours sans mouvement → alerte au dirigeant ; relances à 3 et 7 jours |
| Tout le monde a droit à une visite | Pas d'étape de qualification ; budget jamais demandé | Fourchette de budget et type de travaux obligatoires avant « visite planifiée » |
| La marge est une surprise en fin d'année | Matériaux sans prix de revient ; dépenses non rattachées aux affaires | Prix de revient sur chaque produit ; dépenses de chantier sur l'affaire ; rapport de rentabilité |
| Le même client en double | A rempli le formulaire, puis appelé d'un autre numéro | Le rapport de doublons rapproche les fins de numéro ; fusionner |
| La régie dit des leads, le bureau n'en voit pas | Champs publicité vides sur les leads du webhook | Mapper campagne, ensemble et annonce dans le webhook ; ce sont des champs système |
| Le métreur parti a emporté le pipeline | Fiches détenues par la personne, pas de périmètre responsable | Périmètre service ; réattribution groupée ; export réservé aux responsables |
| Le conducteur de travaux modifie les devis | Administrateur attribué au lieu d'un rôle | Un rôle Conducteur de travaux limité aux projets et aux tâches |
| Module | Starter | Growth | Business |
|---|---|---|---|
| Leads, pipelines (2 / 5 / 10), champs personnalisés, étiquettes, vues enregistrées | Oui | Oui | Oui |
| Rendez-vous de visite technique avec rappels | Oui | Oui | Oui |
| Produits avec prix de revient, déduction de stock, import CSV | Oui | Oui | Oui |
| Recettes, dépenses, commissions | Oui | Oui | Oui |
| Tâches, tâches récurrentes, formulaires web, webhook de leads | Oui | Oui | Oui |
| Automatisations (alertes d'inactivité, relances, routage) | — | Oui | Oui |
| Services, rôles complets, journal d'activité, rapports croisés | — | Oui | Oui |
| Flow Boards | — | Oui | Oui |
| Projets avec liste de tâches depuis l'affaire gagnée | — | — | Oui |
| Rentabilité par affaire / par chantier | — | — | Oui |
Une entreprise de rénovation à deux qui chiffre depuis la camionnette tourne sur Starter. Un installateur avec un bureau, deux techniciens et des demandes issues de la publicité se retrouve sur Growth pour les alertes d'inactivité et les rôles. Une entreprise générale ou un promoteur qui veut un projet ouvert à chaque affaire gagnée et la marge par chantier a besoin de Business. Voir la page tarifs, ainsi que les pages produits et projets, les deux modules qui portent la charge.
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