Confiez les tâches répétitives aux automatisations. Développez votre marketing avec des automatisations de leads, des séquences d'e-mails, des campagnes et des formulaires web pour que le bon message parte au bon moment.
Automatisations de leads, séquences d'e-mails, campagnes, formulaires web et messages automatiques.
Le module d'automatisation est un moteur de règles attaché à votre pipeline : seize déclencheurs, seize actions, des conditions à branches multiples et des délais qui comprennent les week-ends et les champs de date. Une règle peut se déclencher quand un prospect entre dans une étape, arrive d'une source, reste inactif N jours, envoie un message, ou quand une affaire est gagnée ; elle peut alors affecter un responsable, changer un champ ou une étape, créer une tâche, envoyer un e-mail, un WhatsApp ou un SMS, ajouter une étiquette, appeler un webhook ou attendre. Chaque exécution est journalisée avec la branche prise, et les étapes en attente d'une étape de pipeline sont annulées automatiquement quand le prospect avance. À côté se trouvent les formulaires web (toutes formules) et les campagnes e-mail, SMS et WhatsApp avec filtres d'audience et compteurs de livraison (Growth et plus). Automatisations et campagnes commencent à Growth.
La catégorie « marketing automation » regorge de séquences goutte-à-goutte et d'entonnoirs de maturation. Ils existent ici aussi, mais ce n'est pas là qu'une petite équipe commerciale récupère sa mise. L'argent est dans trois choses ennuyeuses : un nouveau prospect est affecté à quelqu'un en quelques secondes, un prospect devenu silencieux refait surface avant d'être mort, et le commercial reçoit une tâche au lieu de devoir s'en souvenir.
La preuve pour la première est ancienne et sans ambiguïté. Une étude portant sur 2 241 entreprises américaines, publiée dans la Harvard Business Review, a montré que les entreprises contactant un prospect dans l'heure avaient près de sept fois plus de chances de le qualifier que celles qui attendaient ne serait-ce qu'une heure de plus — et que le délai de réponse moyen était de 42 heures, 23 % ne répondant jamais. Personne n'avait prévu 42 heures. C'est ce qui arrive quand l'affectation est une étape humaine.
Le module est donc construit autour du pipeline plutôt que d'un calendrier de campagnes : les règles vivent sur les étapes, réagissent à ce que fait un prospect, et produisent surtout de la responsabilité, des tâches et des messages — pas des newsletters.
| Groupe | Déclencheur | Usage typique |
|---|---|---|
| Cycle de vie du prospect | Nouveau prospect créé | Affectation tournante, message de bienvenue, tâche de premier appel |
| Prospect gagné / perdu | Message de remerciement ; suivi du motif de perte à 30 jours | |
| Le prospect entre dans une étape | Tâche, message ou changement de responsable propre à l'étape | |
| Données du prospect | Prospect venu d'une source précise | Router les prospects Facebook vers une équipe, les recommandations vers une autre |
| Un champ précis a été modifié | Budget renseigné → changer d'étape ; ville modifiée → réaffecter | |
| Étiquette ajoutée | Étiquette « VIP » → notifier le responsable et changer de pipeline | |
| Champ date/heure, N jours avant ou après | Fin de contrat −30 jours → tâche de renouvellement ; anniversaire → message | |
| Inactivité | Prospect inactif depuis N jours | Rappel au responsable ; seconde tentative par WhatsApp ; réaffectation à 14 jours |
| Conversation | Message reçu du client | Réponse automatique hors horaires ; réouverture d'un prospect fermé |
| Affaires | Nouvelle affaire créée | Tâche de liste de contrôle, notification aux finances |
| L'affaire entre dans une étape | Tâche « proposition envoyée », validation du responsable au-delà d'un montant | |
| Affaire gagnée | Tâches d'intégration, rappel de facture, remerciement | |
| Affaire perdue | Séquence de reconquête à 60 jours | |
| Travail | Tâche terminée | Faire avancer l'affaire quand le travail est réellement fait |
| Une carte de projet entre dans une colonne | Prévenir la personne suivante dans la chaîne de livraison |
Deux détails d'implémentation comptent plus qu'il n'y paraît. Nouveau prospect créé se déclenche à la fin de la requête, après l'écriture des champs personnalisés du webhook ou du formulaire — une condition comme « Ad-Campaign contient X » voit donc la valeur et non un champ vide. Et les déclencheurs inactivité et par date sont balayés par un planificateur : ils partent sans que personne n'ouvre le prospect.
Les actions s'exécutent dans l'ordre où vous les placez, et une exécution qui rencontre une attente est mise en file et reprise plus tard par le planificateur ; une règle peut donc légitimement s'étaler sur des jours : affecter maintenant, message dans une heure, tâche demain à neuf heures, réaffecter si rien ne s'est passé en trois jours.
Une condition simple scinde un flux en deux. L'aiguillage à branches multiples est l'outil du cas réel : les branches sont essayées dans l'ordre, la première dont les règles correspondent exécute ses actions, et si aucune ne correspond, la branche par défaut s'exécute. Les règles comparent n'importe quel champ — égal, contient, vide, supérieur à — avec une logique ET/OU par branche.
Une règle de branche disait Ad-Campaign égal « Dentaire > Formulaire > Implant ».
La plateforme publicitaire s'est mise à ajouter la région au nom des campagnes, la branche a cessé de
correspondre, et les prospects sont tombés dans une branche par défaut vide — journalisés en succès,
affectés à personne. Utilisez contient pour les noms de campagne, et donnez un responsable à
la branche par défaut. Le journal enregistre désormais la branche prise ; c'est ainsi que le problème
a été trouvé en minutes plutôt qu'en semaines.
Une étape d'attente n'est pas seulement « N heures ». Deux raffinements existent parce que de vraies équipes les ont demandés :
Les deux sont versionnés : les règles construites avant ces options se comportent exactement comme avant.
Il y a deux endroits où placer une règle. Les règles d'étape sont attachées à une étape de pipeline et se modifient depuis le pipeline lui-même ; elles se déclenchent quand un prospect ou une affaire entre dans cette étape. Les règles d'espace sont globales : nouveau prospect, source, étiquette, inactivité, date, message entrant.
Le comportement important : quand un prospect passe à une nouvelle étape, les étapes en attente de la règle de l'étape précédente sont annulées. La relance à trois jours programmée dans « Nouveau » ne part pas alors que le prospect a déjà atteint « Proposition ». Les règles globales ne sont pas touchées par les changements d'étape. Les étapes annulées restent dans le journal avec leur motif ; elles ne sont pas supprimées.
Chaque évaluation de déclencheur écrit une entrée : quelle règle, quelle fiche, quelles actions, succès ou erreur, et le contexte — la branche choisie par un aiguillage, l'extension de week-end appliquée par une attente, la valeur du champ utilisée par un ancrage de date, ou « attente sautée : champ vide ». Les éléments en attente et annulés de la file ont leurs propres filtres.
Les exécutions apparaissent aussi sur la chronologie de la fiche prospect, en clair — « Automatisation “À la création d'un prospect” exécutée — responsable affecté, note ajoutée » — de sorte qu'un commercial qui regarde une fiche comprend pourquoi elle est dans cet état sans ouvrir le centre d'automatisation.
Un formulaire est une page hébergée (ou un embarqué) dont les soumissions deviennent des prospects avec leurs champs personnalisés remplis, leur source renseignée, et un compteur de soumissions sur le formulaire. Parce que nouveau prospect créé se déclenche après l'écriture des champs du formulaire, un formulaire peut alimenter directement un aiguillage : « si service = implant, affecter à l'équipe A ; si ville = Lyon, affecter à l'équipe B ».
Les formulaires sont dans toutes les formules, Starter compris ; ce qui manque à Starter, c'est l'automatisation qui y réagit — sur Starter le formulaire remplit le pipeline et une personne fait le routage.
Les campagnes sont le côté un-vers-plusieurs : un message à une audience filtrée. Une campagne a un canal (e-mail, SMS ou WhatsApp), un objet et un corps ou un modèle, une audience — un filtre enregistré ou une liste de contacts choisis — et une planification facultative. En s'exécutant, elle compte les destinataires, envoyés, échoués et ouverts, et garde un journal par contact avec le texte de l'erreur quand la livraison a échoué.
| Canal | Envoie via | Suit | Note |
|---|---|---|---|
| Vos réglages mail et vos modèles | Envoyés, échoués, ouverts | Les modèles sont partagés avec les e-mails d'automatisation | |
| SMS | Votre fournisseur SMS connecté | Envoyés, échoués | Compte fournisseur requis |
| Votre ligne de boîte de réception connectée | Envoyés, échoués | Soumis aux règles de messagerie du fournisseur |
Un planificateur de réseaux sociaux se trouve dans le même menu pour programmer et publier des posts. Ni les campagnes ni le planificateur ne cherchent à être une suite marketing complète ; ils couvrent les annonces qu'une équipe commerciale envoie réellement — un changement de prix, une offre saisonnière, un message de réactivation aux affaires perdues de l'an dernier.
| Symptôme | Cause la plus probable | Correctif |
|---|---|---|
| Le journal dit succès, rien ne s'est passé | Aucune branche n'a correspondu et la branche par défaut est vide | Ouvrir l'entrée du journal — elle nomme la branche ; donner une action à la branche par défaut |
| La branche ne correspond jamais sur les noms de campagne | La règle utilise égal ; la plateforme ajoute du texte | Passer la règle en contient |
| La relance est partie après que le prospect a avancé | C'était une règle d'espace, pas une règle d'étape | Les règles d'étape sont annulées au changement d'étape ; la déplacer là |
| L'attente s'est déclenchée un dimanche | La règle est antérieure à la gestion des week-ends (v1) | Réenregistrer l'étape d'attente pour la mettre à niveau et régler le supplément |
| L'attente a été sautée | Le champ d'ancrage était vide sur cette fiche | Voulu ; le journal dit « attente sautée ». Rendre le champ obligatoire si besoin |
| La règle a dupliqué des tâches | Le prospect est entré et sorti de l'étape | Déplacer la règle sur une étape traversée une fois, ou ajouter une étiquette en première action et conditionner dessus |
| Message non envoyé | Canal non connecté, ou refus du fournisseur | Lire le texte d'erreur dans le journal ; connecter la ligne |
| Formule | Formulaires web | Automatisations (déclencheurs, actions, aiguillage, attente) | Campagnes (e-mail, SMS, WhatsApp) | Action webhook |
|---|---|---|---|---|
| Starter | Inclus | — | — | — |
| Growth | Inclus | Incluses | Incluses | Incluse |
| Business | Inclus | Incluses | Incluses | Incluse |
| Enterprise | Inclus | Incluses | Incluses | Incluse |
Les formulaires web sont dans toutes les formules. Automatisations et campagnes arrivent ensemble avec Growth. Il n'y a pas de frais de plateforme par exécution ni par message ; les coûts SMS et WhatsApp sont ceux de votre propre fournisseur. Voir la page tarifs pour le comparatif complet, gestion des prospects pour le pipeline auquel les règles s'attachent, et tâches pour le travail qu'elles créent.
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