Affida il lavoro ripetitivo alle automazioni. Fai crescere il marketing con automazioni sui lead, sequenze di e-mail, campagne e moduli web, così il messaggio giusto parte al momento giusto.
Automazioni lead, sequenze email, campagne, moduli web e messaggi automatici.
Il modulo automazioni è un motore di regole agganciato alla tua pipeline: sedici trigger, sedici azioni, condizioni a più rami e attese che capiscono i fine settimana e i campi data. Una regola può scattare quando un lead entra in una fase, arriva da una fonte, resta fermo N giorni, invia un messaggio, o quando una trattativa viene vinta; può poi assegnare un responsabile, cambiare un campo o una fase, creare un'attività, inviare un'e-mail, un WhatsApp o un SMS, aggiungere un tag, chiamare un webhook o attendere. Ogni esecuzione è registrata con il ramo scelto, e i passi in sospeso di una fase vengono annullati automaticamente quando il lead va avanti. Accanto ci sono i moduli web (tutti i piani) e le campagne e-mail, SMS e WhatsApp con filtri di pubblico e contatori di consegna (Growth e superiori). Automazioni e campagne partono da Growth.
La categoria «marketing automation» è piena di sequenze a goccia e imbuti di nurturing. Esistono anche qui, ma non è lì che una piccola squadra commerciale recupera il suo investimento. I soldi sono in tre cose noiose: un nuovo lead viene assegnato a qualcuno in pochi secondi, un lead diventato silenzioso riemerge prima di essere morto, e il commerciale riceve una cosa da fare invece di doversene ricordare.
La prova per la prima è vecchia e inequivocabile. Uno studio su 2.241 aziende statunitensi pubblicato sulla Harvard Business Review ha rilevato che le aziende che contattavano un lead entro un'ora avevano quasi sette volte più probabilità di qualificarlo rispetto a quelle che aspettavano anche solo un'ora in più — e che il tempo medio di risposta era di 42 ore, con il 23% che non rispondeva mai. Nessuno aveva pianificato 42 ore. È ciò che succede quando l'assegnazione è un passaggio umano.
Perciò il modulo è costruito attorno alla pipeline e non a un calendario di campagne: le regole vivono sulle fasi, reagiscono a ciò che fa un lead, e producono soprattutto responsabilità, attività e messaggi — non newsletter.
| Gruppo | Trigger | Uso tipico |
|---|---|---|
| Ciclo di vita del lead | Nuovo lead creato | Assegnazione a rotazione, messaggio di benvenuto, attività di prima chiamata |
| Lead vinto / perso | Messaggio di ringraziamento; follow-up sul motivo della perdita a 30 giorni | |
| Il lead entra in una fase | Attività, messaggio o cambio di responsabile specifici della fase | |
| Dati del lead | Lead arrivato da una fonte specifica | Instradare i lead Facebook a una squadra, le referenze a un'altra |
| Un campo specifico è stato aggiornato | Budget compilato → cambia fase; città cambiata → riassegna | |
| Tag aggiunto | Tag «VIP» → avvisa il responsabile e cambia pipeline | |
| Campo data/ora, N giorni prima o dopo | Fine contratto −30 giorni → attività di rinnovo; compleanno → messaggio | |
| Inattività | Lead fermo da N giorni | Promemoria al responsabile; secondo tentativo via WhatsApp; riassegnazione a 14 giorni |
| Conversazione | Messaggio ricevuto dal cliente | Risposta automatica fuori orario; riapertura di un lead chiuso |
| Trattative | Nuova trattativa creata | Attività di lista di controllo, avviso alla contabilità |
| La trattativa entra in una fase | Attività «proposta inviata», approvazione del responsabile oltre un importo | |
| Trattativa vinta | Attività di avvio, promemoria fattura, ringraziamento | |
| Trattativa persa | Sequenza di recupero a 60 giorni | |
| Lavoro | Attività completata | Far avanzare la trattativa quando il lavoro è davvero fatto |
| Una scheda di progetto entra in una colonna | Avvisare la persona successiva nella catena di consegna |
Due dettagli di implementazione contano più di quanto sembri. Nuovo lead creato scatta alla fine della richiesta, dopo che i campi personalizzati di webhook e moduli sono stati scritti — così una condizione come «Ad-Campaign contiene X» vede il valore invece di un campo vuoto. E i trigger di inattività e per data sono scansionati da uno scheduler, quindi scattano senza che nessuno apra il lead.
Le azioni si eseguono nell'ordine in cui le disponi, e un'esecuzione che incontra un'attesa viene messa in coda e ripresa più tardi dallo scheduler, quindi una regola può legittimamente estendersi su più giorni: assegna adesso, messaggio tra un'ora, attività domani alle nove, riassegna se in tre giorni non è successo nulla.
Una condizione semplice divide un flusso in due. Lo switch a più rami è lo strumento per il caso reale: i rami vengono provati in ordine, il primo le cui regole corrispondono esegue le sue azioni, e se nessuno corrisponde si esegue il ramo predefinito. Le regole confrontano qualsiasi campo — uguale, contiene, vuoto, maggiore di — con logica E/O per ramo.
Una regola di ramo diceva Ad-Campaign uguale «Dentale > Modulo > Impianto». La
piattaforma pubblicitaria ha iniziato ad aggiungere la regione ai nomi delle campagne, il ramo ha
smesso di corrispondere, e i lead sono finiti in un ramo predefinito vuoto — registrati come successo,
assegnati a nessuno. Usa contiene per i nomi di campagna, e dai un responsabile al ramo
predefinito. Il registro ora annota quale ramo è stato preso; è così che il problema è stato trovato in
minuti invece che in settimane.
Un passo di attesa non è solo «N ore». Esistono due raffinamenti perché squadre reali li hanno chiesti:
Entrambi sono versionati: le regole costruite prima che esistessero queste opzioni continuano a comportarsi esattamente come prima.
Ci sono due posti dove mettere una regola. Le regole di fase sono agganciate a una fase della pipeline e si modificano dalla pipeline stessa; scattano quando un lead o una trattativa entra in quella fase. Le regole di spazio valgono per tutto lo spazio di lavoro: nuovo lead, fonte, tag, inattività, per data, messaggio in entrata.
Il comportamento importante: quando un lead passa a una nuova fase, i passi in sospeso della regola della fase precedente vengono annullati. Il follow-up a tre giorni programmato in «Nuovo» non parte quando il lead è già arrivato a «Proposta». Le regole di spazio non sono toccate dai cambi di fase. I passi annullati restano nel registro con il motivo; non vengono eliminati.
Ogni valutazione di un trigger scrive una voce: quale regola, quale scheda, quali azioni, successo o errore, e il contesto — il ramo scelto da uno switch, l'estensione di fine settimana applicata da un'attesa, il valore del campo usato da un ancoraggio, o «attesa saltata: campo vuoto». Gli elementi in sospeso e annullati della coda hanno i propri filtri.
Le esecuzioni compaiono anche nella cronologia della scheda lead, in linguaggio piano — «Automazione “Alla creazione di un lead” eseguita — responsabile assegnato, nota aggiunta» — così un commerciale che guarda una scheda capisce perché è in quello stato senza aprire il centro automazioni.
Un modulo è una pagina ospitata (o un incorporamento) i cui invii diventano lead con i campi personalizzati compilati, la fonte impostata e un contatore di invii sul modulo. Poiché nuovo lead creato scatta dopo la scrittura dei campi del modulo, un modulo può alimentare direttamente uno switch: «se servizio = impianto, assegna alla squadra A; se città = Milano, assegna alla squadra B».
I moduli sono in ogni piano, Starter compreso; ciò che manca a Starter è l'automazione che vi reagisce, quindi su Starter il modulo riempie la pipeline e una persona fa l'instradamento.
Le campagne sono il lato uno-a-molti: un messaggio a un pubblico filtrato. Una campagna ha un canale (e-mail, SMS o WhatsApp), un oggetto e un corpo o un modello, un pubblico — un filtro salvato o un elenco di contatti scelti — e una pianificazione facoltativa. Mentre gira conta destinatari, inviati, falliti e aperti, e tiene un registro per contatto con il testo dell'errore quando la consegna è fallita.
| Canale | Invia tramite | Traccia | Nota |
|---|---|---|---|
| Le tue impostazioni mail e i tuoi modelli | Inviati, falliti, aperti | I modelli sono condivisi con le e-mail delle automazioni | |
| SMS | Il tuo fornitore SMS collegato | Inviati, falliti | Serve un account presso il fornitore |
| La linea della casella collegata | Inviati, falliti | Soggetto alle regole di messaggistica del fornitore |
Nello stesso menu c'è un pianificatore per i social, per programmare e pubblicare post. Né le campagne né il pianificatore cercano di essere una suite di marketing completa; coprono gli annunci che una squadra commerciale invia davvero — un cambio di prezzo, un'offerta stagionale, un messaggio di riattivazione alle trattative perse dell'anno scorso.
| Sintomo | Causa più probabile | Rimedio |
|---|---|---|
| Il registro dice successo, non è successo nulla | Nessun ramo ha corrisposto e il ramo predefinito è vuoto | Aprire la voce del registro — indica il ramo; dare un'azione al predefinito |
| Il ramo non corrisponde mai sui nomi di campagna | La regola usa uguale; la piattaforma aggiunge testo | Passare la regola a contiene |
| Il follow-up è partito dopo che il lead era avanzato | Era una regola di spazio, non di fase | Le regole di fase si annullano al cambio di fase; spostarla lì |
| L'attesa è scattata di domenica | La regola precede la gestione dei fine settimana (v1) | Risalvare il passo di attesa per aggiornarlo e impostare l'extra |
| L'attesa è stata saltata | Il campo di ancoraggio era vuoto su quella scheda | Voluto; il registro dice «attesa saltata». Rendere il campo obbligatorio se serve |
| La regola ha duplicato attività | Il lead è entrato e uscito dalla fase | Spostare la regola su una fase attraversata una volta, o aggiungere un tag come prima azione e condizionare su di esso |
| Messaggio non inviato | Canale non collegato, o rifiuto del fornitore | Leggere il testo dell'errore nel registro; collegare la linea |
| Piano | Moduli web | Automazioni (trigger, azioni, switch, attesa) | Campagne (e-mail, SMS, WhatsApp) | Azione webhook |
|---|---|---|---|---|
| Starter | Inclusi | — | — | — |
| Growth | Inclusi | Incluse | Incluse | Inclusa |
| Business | Inclusi | Incluse | Incluse | Inclusa |
| Enterprise | Inclusi | Incluse | Incluse | Inclusa |
I moduli web sono in ogni piano. Automazioni e campagne arrivano insieme con Growth. Non c'è alcun costo di piattaforma per esecuzione o per messaggio; i costi di SMS e WhatsApp sono quelli del tuo fornitore. Vedi la pagina dei prezzi per il confronto completo, gestione dei lead per la pipeline a cui le regole si agganciano, e attività per il lavoro che creano.
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