Prodotti e magazzino

Perché il prezzo di acquisto è il punto

Quasi tutti i CRM hanno un elenco prodotti. Esiste perché un preventivo si possa costruire da un menu a tendina invece che a mano, e più o meno lì si ferma: un nome e un prezzo.

La differenza qui è il secondo prezzo. Ogni prodotto porta il prezzo che hai pagato oltre a quello che fai pagare, e quel singolo campo in più cambia ciò che il resto del sistema può dirti. Senza di esso una trattativa vinta è fatturato. Con esso una trattativa vinta è fatturato, costo del venduto e margine — e quei tre numeri sono in disaccordo molto più spesso di quanto ci si aspetti. Il commerciale con il fatturato più alto è spesso quello che sconta di più, e solo il prezzo di acquisto lo rende visibile prima che se ne accorga il commercialista.

Tutto il resto del modulo — giacenze, avvisi, importazioni, campi personalizzati — è utile di per sé, ma il prezzo di acquisto è il motivo per cui il modulo sta nel CRM invece che in un foglio di calcolo lì accanto.

Che cosa contiene una scheda prodotto

Nome, codice e categoria

Le categorie vengono create automaticamente all\'importazione se non esistono ancora: un foglio del fornitore con una colonna «categoria» diventa un catalogo strutturato senza configurazione manuale.

Prezzo di vendita e prezzo di acquisto

Due cifre indipendenti. Il prezzo di vendita alimenta gli importi delle trattative; il prezzo di acquisto alimenta la spesa scritta alla chiusura e i report di margine.

Giacenza e soglia di scorta minima

Il livello attuale e il punto in cui scatta l\'avviso. La quantità cambia tramite movimenti, non modificando il numero, così la cronologia resta verificabile.

Campi personalizzati

Ciò di cui la tua attività ha bisogno su un prodotto — colore, taglia, periodo di garanzia, tempi di consegna del fornitore, codice normativo. Cinque tipi, definiti una volta nelle impostazioni.

L\'elenco prodotti si modifica sul posto: clicchi una cella, cambi il valore, passi oltre. Per un catalogo di qualche centinaio di articoli è più rapido che aprire ogni scheda; per migliaia di articoli la via CSV qui sotto è ancora più rapida.

Campi prodotto personalizzati

I prodotti variano tra settori più dei lead. Uno pneumatico ha una misura e una stagione; un trattamento ha una durata e un professionista; un corso ha una data di inizio e una capienza. Invece di uno schema fisso da aggirare, definisci i campi che i tuoi prodotti hanno davvero.

I campi possono essere resi obbligatori, così un prodotto non può essere salvato senza i dati da cui dipende il tuo processo. Una volta definito, un campo è una colonna dell\'elenco, modificabile direttamente nella cella, e un filtro — quindi «tutti i prodotti della categoria X con garanzia sotto i 12 mesi» è una vista salvata invece di un\'esportazione.

Importazione e variazioni di prezzo in blocco

L\'importazione è pensata per il caso reale: un listino del fornitore che arriva ogni trimestre e si sovrappone quasi del tutto a ciò che hai già.

1. Scarica il modelloUn CSV con esattamente le colonne che l\'importatore si aspetta, compresi i campi personalizzati che hai definito, così non c\'è da indovinare le intestazioni.
2. Compilalo o mappa il file del fornitore su di essoI nomi di categoria che non esistono ancora vengono creati in ingresso.
3. Carica — l\'importatore fa un upsertUna riga con un ID già esistente aggiorna quel prodotto; una riga senza ID ne crea uno nuovo. Una cella vuota significa «lascia stare questo campo», non «svuotalo»: un file parziale non può cancellare dati che non intendevi toccare.
4. Se serve, correggi i prezzi in bloccoApplica una percentuale o un importo fisso in aumento o in diminuzione, oppure imposta un prezzo fisso, su un insieme filtrato — il caso tipico è un aumento del fornitore applicato a una categoria prima dei preventivi di domani.

Movimenti di magazzino e avvisi

Il magazzino è tenuto come un registro di movimenti e non come un numero da sovrascrivere. Entrate, uscite, rettifiche e scarichi automatici scrivono ciascuno una riga con orario e causale, così la giacenza attuale è sempre spiegabile.

Ogni prodotto ha una soglia di scorta minima. Quando un movimento porta la quantità sotto la soglia, scatta un avviso — che in pratica è il modo in cui la squadra commerciale scopre di star per promettere qualcosa che non è a scaffale, prima della promessa invece che dopo.

Ciò che volutamente non è: un sistema di magazzino. Non ci sono ubicazioni, percorsi di prelievo né trasferimenti tra magazzini. Il magazzino qui è seguito per quanto riguarda la vendita — vedi che cosa non è.

Che cosa succede quando una trattativa è vinta

Collegare prodotti a una trattativa produce due effetti simultanei quando viene segnata come vinta:

Il commerciale non fa nulla in più. Trascinare la scheda su «vinta» è il gesto di magazzino e il gesto contabile — ed è esattamente per questo che i numeri del CRM e quelli delle finanze smettono di divergere: nessuno deve ricordarsi di avvisare qualcuno.

Che cosa puoi misurare

I prodotti sono un dataset del generatore di report pivot accanto a lead, trattative, chiamate e finanze. I report che più spesso cambiano le decisioni:

• Pezzi e fatturato per prodotto — quello ovvio, e il meno utile da solo.
• Margine per prodotto — spesso il report che cambia ciò che un\'azienda decide di spingere. La linea più venduta non è sempre la più redditizia.
• Margine per commerciale — che riordina la classifica quando gli sconti sono disomogenei.
• Esaurimenti e quasi-esaurimenti — quanto spesso è scattato l\'avviso, e se nello stesso periodo si è persa una trattativa.
• Prodotto per campo personalizzato — vendite per taglia, stagione, fornitore o qualsiasi campo elenco che hai definito.

Che cosa non è

Vale la pena essere espliciti, perché dare per scontato il contrario porta a una brutta sorpresa dopo un mese.

Questo non è un sistema di gestione del magazzino. Non modella ubicazioni, prelievo e imballaggio, trasferimenti tra magazzini, tracciabilità per matricola o lotto, né ordini di acquisto ai fornitori. Non sostituisce un ERP per un produttore o un distributore con logistica complessa.

Quello che è: monitoraggio di prodotti e giacenze per quanto riguarda la vendita. Risponde a «che cosa abbiamo, quanto è costato, a quanto l\'abbiamo venduto e stiamo per restare senza» — ciò che una squadra commerciale deve sapere, e ciò che un sistema di magazzino è di solito troppo pesante per dire in fretta.

Quando i numeri sembrano sbagliati

Come i prodotti si collegano al resto

Prodotto → trattativa

Le righe di una trattativa ne calcolano l\'importo dai prezzi di vendita, e i prezzi di acquisto viaggiano con loro così il margine è noto nello stesso momento.

Trattativa vinta → magazzino e finanze

Scarico e spesa per costo del venduto avvengono automaticamente, con la trattativa registrata come causale del movimento.

Prodotto → report

Pezzi, fatturato, margine e qualsiasi campo elenco personalizzato sono dimensioni e misure nel generatore pivot.

Prodotto → casella

Foto e listini si inviano dalla casella WhatsApp condivisa, che per commercio, automotive e immobiliare è dove avviene gran parte della vendita.

Avviso → attività o notifica

Dal piano Growth un avviso di scorta minima può attivare un\'automazione: un\'attività di riordino per gli acquisti, un messaggio a un responsabile.

Che cosa include ogni piano

Catalogo, prezzi di acquisto, campi prodotto personalizzati, importazione CSV, movimenti di magazzino, avvisi e scarico automatico alla vincita sono tutti su Starter. Vedi la pagina dei prezzi per il confronto completo e finanze e provvigioni per come il costo del venduto confluisce nel margine.